Module de gestion des Conventions

Exemple d’inscription à un Stage

Lors de l’inscription d’un ou plusieurs Stagiaires du Client à un Stage, le système génère une fiche CONVENTION dès lors que vous avez sélectionné le stage à partir du Catalogue (Liste déroulante).
La convention comporte plusieurs onglets :

● Description de la convention : Stage, Nom des Stagiaires, Coût avec les zones de Cumul : CA Facturé, Réalisé, etc… ces zones s’incrémentent automatiquement en fonction des mises à jour à partir des modules de facturation ou de saisie des activités.
● Financement : permettant de saisir les Financeurs, pourcentage financé, échéance de facturation.
● Frais : vous pouvez définir les Frais annexes (frais de dossier, Matériel,…) ainsi que les Notes : Contenu et Conditions Générales de la convention.
● Facturation : détaillant l’état de facturation de cette convention.

Onglet Notes

Contenant le programme et les objectifs

Vous pouvez saisir les conventions conclues avec vos clients ainsi que les intitulés de stage.
Pour vous aider à saisir, vous pouvez choisir un STAGE (défini dans votre catalogue) à l’aide de la liste déroulante.
(Ceci permettra de compléter automatiquement la description, dates, coût)

 

Ci-dessus, la liste des Stagiaires du Client dans le cadre de cette Convention

Générer ou saisir un Echéancier de Financement / Facturation.

Onglet Multi-Financement : permet de préciser les modalités pour chacun des financeurs de cette convention.
Pour générer automatiquement la facture à l’échéance, il suffira de cliquer sur le bouton « + ».

A l’aide de listes déroulantes, vous procédez :

● au choix du financeur.
● aux modalités de financement.

Onglet Echéancier Type

Le calendrier-type de financement est hérité de la fiche action du catalogue ; il est possible de le modifier pour cette convention afin de générer un échéancier de facturation spécifique.

Onglet Facturation

liste des factures établies pour cette convention

Onglet Règlement

Liste des règlements pour cette convention.

Onglet Planning (rattaché à la convention)

permet de visualiser et modifier le planning correspondant à cette convention.

Onglet Suivi

permet de visualiser les évènements relatifs à la convention, afin d’assurer une meilleure traçabilité dans le cadre du suivi qualité.

Edition Devis

Vous pouvez éditer à la demande le devis ou la Proposition et également le représenter sous forme de convention.

Mettre en Place ses Modèles de Document et aussi insérer ses champs de fusion

Edition – Impression 
Vous disposez de Plusieurs modèles. Ainsi, vous pouvez éditer la convention qui reprend automatiquement les éléments saisis.

Vous disposez également d’une vue liste des conventions

Etat en Tableau des Conventions

A la façon d’un tableur, les Colonnes sont triables et redimensionnables.

Pour une liste de conventions sélectionnées,
il est également possible de déclencher la facturation automatiquement.