Module de gestion des Contacts

A partir de la fiche du contact, il est possible de créer une convention de formation pour ce client, mais également d’accéder à l’historique des conventions, de créer une facture,
de visualiser la liste des mémos commerciaux ou également d’en saisir un nouveau. Il est aussi possible de visualiser les fiches stagiaires du client, ou encore les différents interlocuteurs.

La Fiche du CONTACT contient plusieurs Onglets permettant d’avoir une vue Globale et exhaustive de toutes les vues sur le contact :
● Contact : Nom, Adresse, Critères commerciaux, Renseignements commerciaux.
● Conventions permettant de saisir les conventions et de disposer de la liste des contrats du client.
Cette opération se fait à partir d’une Liste déroulante « le Catalogue des Stages ».
● Dossiers Stagiaires qui contiendra l’historique du Suivi des Présences (concernant les stagiaires du client).
● Factures qui contiendra l’historique des Factures et Règlements pour ce Client.
● Suivi Commercial qui contiendra dans la chronologie tous les mémos et également les événements commerciaux concernant ce client.
● Contacts -Interlocuteurs.

Onglet Contact

Nom, Adresse, Critères commerciaux, Renseignements commerciaux.

Onglet Devis

Permettant d’afficher la liste de tous les devis rattachés à ce client.

La saisie d’un devis s’effectue à l’aide de listes déroulantes (Stages, Commercial).

Il est ainsi possible d’éditer des devis à l’aide de modèle de fusion paramétrable.

Onglet Suivi Commercial

Permettant d’afficher la liste de tous les événements commerciaux rattachés à ce client.
La saisie d’un événement s’effectue à l’aide de listes déroulantes (Type d’événement, Prochain événement, Commercial). 

Onglet Conventions

Permettant de saisir les conventions et de disposer de la liste des contrats du client.
La saisie se fait à partir d’une Liste déroulante « le Catalogue des Stages ».
La consultation s’effectue en cliquant sur la loupe de la convention souhaitée pour que celle-ci s’ouvre.

Onglet Dossier Stagiaires

Permettant d’afficher la liste de tous les stagiaires rattachés à ce client.
La consultation s’effectue en cliquant sur la loupe de la fiche souhaitée pour que celle-ci s’ouvre. 

Onglet Factures Règlements

Permettant d’afficher la liste de toutes les factures et aussi les règlements rattachés à ce client.
La consultation s’effectue en cliquant sur la loupe de la fiche souhaitée pour que celle-ci s’ouvre. 

Etat des Factures et Règlements d’un client.

Liste de Contacts : à partir d’une recherche, il est possible d’obtenir une liste en Vue Tableau.
Ensuite, il est possible de déclencher un Mailing pour cette sélection à l’aide d’une lettre-type pré-enregistrée.

Liste des Clients ou Prospects.

Exemple d’emailing à partir de La liste des Contacts.

Exemple de Mailing personnalisé à partir de la liste des Contacts.

Gestion Electronique de Documents

Il vous est également possible de saisir l’historique des documents liés à chaque Contact.
Pour chaque document, vous pourrez préciser ses caractéristiques et également son ‘chemin d’accès’ (lieu où il est stocké sur votre ordinateur).
Ensuite, en cliquant sur le bouton associé, vous pourrez afficher le document ‘lié’ dans une nouvelle fenêtre.